- التقدم بطلب صرف المعاش من قبل المستحقين أو من ينوب عنهم رسمياً.
- إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.
- أن يحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش نهائيا بالسجن لمده (10) سنوات فأكثر أو بقدر المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن ال(60) عاما أيهما أقل .
- أن لا تقل مدة الإشتراك بالتأمين عن (36) إشتراكاً شهرياً أي (3) سنوات، وبحد أدنى سنتين وشهراً بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المُدَد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
- سداد جميع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين ب)التأمين الاختياري -المشتغلين لحسابهم – العاملين بالخارج (المغتربين) .
- حكم نهائي معمد من المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف بالسجن لمدة (10) أعوام أو أكثر أو الفترة المتبقية لبلوغه سن ال(60) عاما أيهما أقل.
- إفادة بتنفيذ المؤمن عليه للعقوبة و وجوده داخل السجن.
- أصل الوكالة القانونية في حال رغب المستحق للمعاش تفويض شخص آخر باستلام المعاش، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للوكيل مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صور وثائق إثبات الشخصية للمؤمن عليه و المستحقين (البطاقة الشخصية – البطاقة العائلية – جواز السفر – شهادة الميلاد ( مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صور من مستندات إثبات التحاق المستحقين الذكور بالمراحل التعليمية (المدارس الجامعات) مع إحضار الأصل للمطابقة.
- أصل إستمارة البحث الميداني للمستحقين.
- مذكرة إستعلام من وزارة الخدمة المدنية لصاحب المعاش والمستحقين البالغين .
- نموذج رقم ( 12 أ) مكافأة نهاية خدمة.
- نموذج رقم (3) إخطار بالتحاق عامل.
- نموذج رقم ( 4) إخطار بانتهاء خدمة عامل.
- طلب صرف المنفعة الآلي.
- مباينة آلية بالاشتراكات مصادق عليها.
- قرار ربط المعاش.
- مراجعة ملف المؤمن عليه والتأكد من احتوائه على كافة النماذج التأمينية و وثيقة إثبات الشخصية.
- مراجعة بيانات المؤمن عليه والاشتراكات من واقع الملف التأميني والملف المالي للمنشأة.
- إعداد تسوية بالمنفعة المستحقة من قِبَل إدارة المنافع التأمينية للمؤمن عليه على أساس مدد الإشتراك والوثائق المرفقة.
- مراجعة الملف التأميني والوثائق المؤيدة للصرف.
- صدار شيك بالمعاشات المستحقة للمؤمن عليه.
ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ تقدم المستحقين أو من ينوب عنهم بطلب الصرف شريطة استكمال الملف التأميني واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة.